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工商時報【涂志豪╱台北報導】
三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠在第二季大動作進行產品組合調整,包括提高Mobile DRAM及繪圖用GDDR5產能以因應市場強勁需求,但也因此大舉降低PC DRAM比重。由於下半年仍是PC市場旺季,在可能供不應求的預期心理影響下,DRAM現貨價過去兩周大漲9~16%。
南亞科(2408)、華亞科(3474)、華邦電(2344)第二季獲利拉尾盤,第三季獲利亦將大躍進。
大陸西安發生的變電所爆炸案對美光及力成的DRAM封測廠造成影響,目前雖已回復正常營運,但對DRAM市場仍造成部份影響,特別是手中庫存已降至一個月以下低點的通路商,在預期下半年旺季即將到來,且DRAM供給端可能因產品組合調整而供貨吃緊,近期已開始回補庫存水位,也推升DRAM價格出現漲勢。
根據集邦科技及通路業者提供報價,6月以來DRAM價格已見明顯漲幅,以賠售出清標準型DRAM來看,4Gb DDR4顆粒價格已由1.46美元漲至1.59美元,漲幅達9%。而4Gb DDR3則因供給量持續降低,晶片顆粒報價由1.43美元漲至1.66美元,漲幅高達16%。
在Mobile DRAM市場部份,4Gb LPDDR2現貨價由2.3美元漲至2.5美元,漲幅達9%。8Gb LPDDR3現貨價則由4.5美元漲至5.0美元,漲幅達11%。缺貨最嚴重的16Gb LPDDR3現貨價由8.6美元漲至9.8美元,漲幅已高達14%。
業者表示,今年上半年PC DRAM供給過剩,所以三大DRAM廠在第二季時將產品組合進行調整,包括提高Mobile DRAM產出比重以因應下半來來自蘋果等手機廠的的龐大需求,同時為了因應輝達(NVIDIA)及超微(AMD)將在下半年推出新一代繪圖晶片,DRAM廠也拉高繪圖用GDDR5產能以滿足電競市場對高階繪圖晶片強勁需求。
由需求面來看,今年PC市場雖然疲弱,但下半年仍有傳統旺季效應存在,所以近來PC DRAM需求已然提升,加上智慧型手機拉高Mobile DRAM搭載量至3GB~4GB,且消費性電子產品開始採用低功耗Mobile DRAM,有效去化市場過剩產能。
法人表示,DRAM價格在6月中旬開始全面起漲,有助於DRAM廠6月營收反彈。南亞科因為30奈米製程順利完成微縮及開始出貨,獲利空間明顯拉大;華亞科第二季雖難逃虧損,但5月營收跳升至41億元,虧損將開始收斂,下半年由虧轉盈機率大增。華邦電在利基型市場出貨暢旺,打進蘋果及三星供應鏈,營收及獲利成長動能也將顯現出來。
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